2021 жылдың екінші жартысында кейбір автокөлік компаниялары 2022 жылы чип тапшылығы проблемасы жақсаратынын атап өтті, бірақ OEM-тер сатып алуды арттырды және бір-бірімен ойын менталитеті, жетілген автомобильдік чип өндіру қуатын жеткізумен қатар, кәсіпорындар әлі де өндірістік қуаттылықты кеңейту сатысында және қазіргі әлемдік нарық әлі де жұмыстардың болмауынан қатты әсер етеді.
Сонымен қатар, автомобиль өнеркәсібінің электрлендіру мен интеллектке қарай жылдам өзгеруімен чиптерді жеткізудің өнеркәсіптік тізбегі де күрт өзгерістерге ұшырайды.
1. Өзек жеткіліксіздігі кезіндегі MCU ауырсынуы
Енді 2020 жылдың соңында басталған ядролардың тапшылығына көз жүгіртсек, бұл індет, сөзсіз, автомобиль чиптеріне сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңгерімсіздіктің негізгі себебі болып табылады. Жаһандық MCU (микроконтроллер) микросхемаларының қолданбалы құрылымын дөрекі талдау көрсеткендей, 2019 жылдан 2020 жылға дейін автомобиль электроникасы қосымшаларында MCU-ның таралуы төменгі ағындық қолданбалар нарығының 33% алады, бірақ қашықтағы онлайн кеңсемен салыстырғанда, чиптерді құрастырушыларға келетін болсақ, чип құю зауыттары мен орау және сынау эпидемияға ұшыраған компанияларға айтарлықтай әсер етті.
2020 жылы еңбекті көп қажет ететін салаларға жататын чип шығаратын зауыттар күрделі жұмыс күшінің тапшылығынан және нашар капитал айналымынан зардап шегеді. Жоғарғы чип дизайны автомобиль компанияларының қажеттіліктеріне айналдырылғаннан кейін, ол өндірісті толық жоспарлай алмады, бұл чиптерді толық қуатқа жеткізуді қиындатады. Автозауыттың қолында көліктің өндірістік қуаты жеткіліксіздігі жағдайы пайда болады.
Өткен жылдың тамыз айында Малайзияның Муар қаласындағы STMicroelectronics компаниясының Муар зауыты жаңа тәж індетінің әсерінен кейбір зауыттарды жабуға мәжбүр болды және тоқтау тікелей Bosch ESP/IPB, VCU, TCU және басқа жүйелер үшін чиптерді жеткізуге әкелді.
Сонымен қатар, 2021 жылы жер сілкінісі мен өрт сияқты ілеспе табиғи апаттар да кейбір өндірушілердің қысқа мерзімде өнім шығара алмауына себеп болады. Өткен жылдың ақпан айында жер сілкінісі әлемдегі ірі чип жеткізушілерінің бірі жапондық Renesas Electronics компаниясына қатты зақым келтірді.
Автокөлік компанияларының көлік ішіндегі чиптерге деген сұранысын дұрыс бағаламауы, сонымен қатар жоғарыдағы зауыттар материалдардың құнына кепілдік беру үшін көлік ішіндегі чиптердің өндірістік қуатын тұтынушы чиптеріне айналдырғандықтан, MCU және ТМД автомобиль чиптері мен негізгі электрондық өнімдер арасындағы ең жоғары сәйкестікке әкелді. (CMOS кескін сенсоры) айтарлықтай жетіспейді.
Техникалық тұрғыдан алғанда, дәстүрлі автомобильдік жартылай өткізгіш құрылғылардың кем дегенде 40 түрі бар және пайдаланылатын велосипедтердің жалпы саны 500-600 құрайды, олар негізінен MCU, қуатты жартылай өткізгіштер (IGBT, MOSFET және т.б.), сенсорлар және әртүрлі аналогтық құрылғыларды қамтиды. Автономды көліктер сонымен қатар ADAS қосалқы чиптері, ТМД, AI процессорлары, лидарлар, миллиметрлік толқынды радарлар және MEMS сияқты өнімдер сериясы пайдаланылады.
Көлік құралдарына сұраныс санына сәйкес, бұл негізгі тапшылық дағдарысында ең көп зардап шеккен дәстүрлі автомобильге 70-тен астам MCU чиптері қажет, ал автомобиль MCU - ESP (электрондық тұрақтылық бағдарламасы жүйесі) және ECU (көлік құралының негізгі басқару чипінің негізгі компоненттері). Ұлы қабырғаның өткен жылдан бері бірнеше рет берген Haval H6 төмендеуінің негізгі себебін мысалға ала отырып, Ұлы Уолл көптеген айлардағы H6 сатылымының айтарлықтай төмендеуі ол пайдаланған Bosch ESP жеткіліксіз жеткізіліміне байланысты екенін айтты. Бұрын танымал Euler Black Cat және White Cat сонымен қатар осы жылдың наурыз айында ESP жеткізілімін қысқарту және чип бағасының өсуі сияқты мәселелерге байланысты өндірісті уақытша тоқтату туралы хабарлады.
Өкінішке орай, авточип зауыттары 2021 жылы вафельді өндірудің жаңа желілерін салып, іске қосып, өндірістік қуаттылықты арттыру және ауқымды үнемдеу үшін авточиптер процесін ескі өндіріс желісіне және болашақта жаңа 12 дюймдік өндіріс желісіне ауыстыруға тырысса да, жартылай өткізгіш жабдықты жеткізу циклі көбінесе жарты жылдан асады. Сонымен қатар, өндіріс желісін реттеуге, өнімді тексеруге және өндірістік қуатты жақсартуға көп уақыт қажет, бұл жаңа өндірістік қуаттылықтың 2023-2024 жылдары тиімді болуы мүмкін. .
Айта кету керек, қысым ұзақ уақытқа созылғанымен, автокөлік компаниялары нарыққа әлі де оптимистік көзқараста. Ал жаңа чип өндіру қуаты болашақта қазіргі ең үлкен чип өндірісі дағдарысын шешуге арналған.
2. Электр барлауындағы жаңа ұрыс алаңы
Дегенмен, автомобиль өнеркәсібі үшін ағымдағы чип дағдарысын шешу тек ағымдағы нарықтағы сұраныс пен ұсыныс асимметриясының шұғыл қажеттілігін шеше алады. Электрлік және интеллектуалды өнеркәсіптердің трансформациясы жағдайында автомобиль чиптерін жеткізу қысымы болашақта тек экспоненциалды түрде артады.
Автокөлік құралдарын электрлендірілген өнімдерді кешенді басқаруға сұраныстың артуы және FOTA жаңарту және автоматты жүргізу кезінде жаңа энергетикалық көліктерге арналған чиптер саны жанармаймен жүретін көліктер дәуіріндегі 500-600-ден 1000-нан 1200-ге дейін жаңартылды. Түр саны да 40-тан 150-ге дейін өсті.
Автокөлік өнеркәсібінің кейбір сарапшылары жоғары сапалы ақылды электр көліктер саласында болашақта бір көліктік чиптердің саны бірнеше есе артып, 3000 данадан асатынын, ал автомобиль жартылай өткізгіштерінің бүкіл көлік құралының материалды құнындағы үлесі 2019 жылғы 4% -дан 12% -ға дейін өсетінін айтты. бұл электрлік интеллект дәуірінде көліктерге арналған чиптерге сұраныс артып келе жатқанын білдіреді, бірақ ол сонымен қатар техникалық қиындықтар мен көліктерге қажетті чиптердің құнының жылдам өсуін көрсетеді.
Жанармаймен жүретін көліктерге арналған чиптердің 70%-ы 40-45 нм және 25%-ы 45 нм-ден жоғары төмен спецификациялы чиптер болатын дәстүрлі OEM-лерден айырмашылығы, нарықтағы негізгі және жоғары деңгейлі электр машиналары үшін 40-45 нм процессіндегі чиптердің үлесі 25%-ға дейін төмендеді. 45%, ал 45 нм процесстен жоғары микросхемалардың үлесі тек 5% құрайды. Техникалық тұрғыдан алғанда, 40 нм төмен жетілген жоғары технологиялық чиптер және одан да жетілдірілген 10 нм және 7 нм технологиялық чиптер, сөзсіз, автомобиль өнеркәсібінің жаңа дәуіріндегі жаңа бәсекелестік аймақтары болып табылады.
2019 жылы Hushan Capital жариялаған сауалнама есебіне сәйкес, бүкіл көліктегі қуатты жартылай өткізгіштердің үлесі жанармаймен жүретін көліктер дәуіріндегі 21% -дан 55% -ға дейін тез өсті, ал MCU чиптері 23% -дан 11% -ға дейін төмендеді.
Дегенмен, әртүрлі өндірушілер ашатын кеңейтілген чип өндірісінің қуаты әлі де көбінесе қозғалтқышты/шассиді/шанақты басқаруға жауапты дәстүрлі MCU чиптерімен шектеледі.
Электрлік интеллектуалды көліктер үшін автономды жүргізуді қабылдауға және біріктіруге жауапты AI чиптері; қуатты түрлендіруге жауапты IGBT (оқшауланған қақпалы қос транзистор) сияқты қуат модульдері; Автономды радарларды бақылауға арналған сенсорлық чиптер сұранысты айтарлықтай арттырды. Бұл келесі кезеңде автокөлік компаниялары кездесетін «негізгі жетіспеушілік» проблемаларының жаңа раундына айналуы мүмкін.
Дегенмен, жаңа кезеңде автокөлік компанияларына сыртқы факторлар кедергі келтіретін өндірістік қуат мәселесі емес, техникалық жағынан шектелген чиптің «жабысып қалған мойны» кедергі болуы мүмкін.
Мысал ретінде интеллект әкелген AI чиптеріне сұранысты алатын болсақ, автономды жүргізу бағдарламалық құралының есептеу көлемі екі таңбалы TOPS (секундына триллион операция) деңгейіне жетті және дәстүрлі автомобиль MCU-ларының есептеу қуаты автономды көліктердің есептеу талаптарына әрең жауап бере алады. GPU, FPGA және ASIC сияқты AI чиптері автомобиль нарығына енді.
Өткен жылдың бірінші жартысында Horizon өзінің үшінші буындағы көлік өнімі, Journey 5 сериялы чиптері ресми түрде шығарылғанын ресми түрде жариялады. Ресми деректерге сәйкес, Journey 5 сериялы чиптерінің есептеу қуаты 96TOPS, қуат тұтынуы 20 Вт және энергия тиімділігі коэффициенті 4,8TOPS/W. . 2019 жылы Tesla шығарған FSD (толық автономды жүргізу функциясы) чипінің 16 нм технологиялық технологиясымен салыстырғанда есептеу қуаты 72TOPS, қуат тұтынуы 36 Вт және энергия тиімділігі 2TOPS/Вт қатынасы бар бір чиптің параметрлері айтарлықтай жақсарды. Бұл жетістік сонымен қатар SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery және Ideal сияқты көптеген автокөлік компанияларының ықыласы мен ынтымақтастығына ие болды.
Интеллект арқылы саланың инволюциясы өте жылдам болды. Tesla FSD-ден бастап, AI негізгі басқару чиптерін әзірлеу Pandora қорабын ашу сияқты. Journey 5-тен кейін көп ұзамай NVIDIA бір чипті болатын Orin чипін тез шығарды. Есептеу қуаты 254TOPS дейін өсті. Техникалық резервтерге келетін болсақ, Nvidia өткен жылы халық үшін 1000TOPS-ке дейінгі бір есептеу қуаты бар Atlan SoC чипін алдын ала қарастырды. Қазіргі уақытта NVIDIA автомобильдің негізгі басқару чиптерінің GPU нарығында жыл бойы 70% нарық үлесін сақтай отырып, монополиялық позицияны берік ұстанады.
Автомобиль өнеркәсібіне ұялы телефон алыбы Huawei-дің кіруі автомобиль чиптері өнеркәсібінде бәсекелестік толқындарын тудырғанымен, сыртқы факторлардың араласуымен Huawei 7 нм процессорлық процессорды жобалауда бай тәжірибеге ие екені белгілі, бірақ үздік чип өндірушілеріне көмектесе алмайды. нарықты жылжыту.
Зерттеу институттары AI чиптері бар велосипедтердің құны 2019 жылы 100 АҚШ долларынан 2025 жылға қарай 1000 АҚШ долларына дейін тез өседі деп болжайды; сонымен бірге отандық автомобиль AI чиптерінің нарығы да 2019 жылғы 900 миллион АҚШ долларынан 2025 жылы 91-ге дейін өседі. Жүз миллион АҚШ доллары. Нарық сұранысының жылдам өсуі және жоғары стандартты чиптердің технологиялық монополиясы автокөлік компанияларының болашақ интеллектуалды дамуын одан сайын қиындататыны сөзсіз.
AI чиптері нарығындағы сұранысқа ұқсас, 8-10% дейінгі шығындар қатынасы бар жаңа энергетикалық көліктегі маңызды жартылай өткізгіш құрамдас бөлігі (чиптерді, оқшаулағыш субстратты, терминалдарды және басқа материалдарды қоса) IGBT автомобиль өнеркәсібінің болашақ дамуына да қатты әсер етеді. BYD, Star Semiconductor, Silan Microelectronics сияқты отандық компаниялар отандық автокөлік компаниялары үшін IGBT-ті жеткізе бастағанымен, әзірге жоғарыда аталған компаниялардың IGBT өндірістік қуаты компаниялардың ауқымымен шектеліп отыр, бұл тез өсіп келе жатқан отандық жаңа энергия көздерін қамтуды қиындатады. нарықтың өсуі.
Жақсы жаңалық мынада, IGBT ауыстыратын SiC келесі кезеңі жағдайында қытайлық компаниялар орналасудан артта қалмайды және IGBT R&D мүмкіндіктеріне негізделген SiC дизайны мен өндірістік мүмкіндіктерін кеңейту мүмкіндігінше тезірек автомобиль компаниялары мен технологияларына көмектеседі деп күтілуде. Өндірушілер бәсекелестіктің келесі кезеңінде артықшылыққа ие болады.
3. Yunyi жартылай өткізгіш, негізгі интеллектуалды өндіріс
Автокөлік өнеркәсібіндегі чиптердің тапшылығына тап болған Юньи автомобиль өнеркәсібіндегі тұтынушыларды жартылай өткізгіш материалдармен қамтамасыз ету мәселесін шешуге тырысады. Егер сіз Yunyi Semiconductor аксессуарлары туралы білгіңіз келсе және сұрау жасағыңыз келсе, сілтемені басыңыз:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Жіберу уақыты: 25 наурыз-2022 ж